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新能源汽车崛起 锂产业供应偏紧

本文摘要:有色行业锂子板块异军突起,万绿丛中一点红。在中国经济增长速度上升,有色金属广泛下降的情况下,锂子板块逆势上涨,将近一个月里,锂板块上涨幅度5.78%,有色行业其余子板块基本暴跌幅度多达10%,黄金、铝、铅锌等板块跌幅大约为20%。 市场需求末端:中国电动汽车放量沦为市场需求增长点。锂的市场需求在消费类电子和传统工业方面已趋于稳定,主要增长点在新能源汽车,预计2015年全年国内新能源汽车将超过25万辆,将同比快速增长5倍。

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有色行业锂子板块异军突起,万绿丛中一点红。在中国经济增长速度上升,有色金属广泛下降的情况下,锂子板块逆势上涨,将近一个月里,锂板块上涨幅度5.78%,有色行业其余子板块基本暴跌幅度多达10%,黄金、铝、铅锌等板块跌幅大约为20%。

  市场需求末端:中国电动汽车放量沦为市场需求增长点。锂的市场需求在消费类电子和传统工业方面已趋于稳定,主要增长点在新能源汽车,预计2015年全年国内新能源汽车将超过25万辆,将同比快速增长5倍。  预测2015年全球用锂量将最少在3.6万吨以上,新能源汽车很快发展,将渐渐沦为主要的用锂领域,预计2020年全球用锂量为8.18-9.32万吨,2025年用锂量超过16.25-20.58万吨。  供应末端:全球盐湖锂资源占有主导,四大巨头呈圆形独占格局。

全球锂资源主要还包括盐湖和矿石两种形式,盐湖锂资源占有了78.8%。  目前全球的锂资源供应主要来自SQM,FMC,Rockwood,Talison,占有全球锂资源的90%以上。2014年全球锂产量3.6万吨,2015年产能扩展概率小,产量将保持前值,预计到2020年全球生产能力最少扩展到9.22万吨/年;长年来看,全球可可供铁矿的已开发利用锂资源约1350万吨,按照未来5年平均8-9万吨/年的需求量,可可供全球用于160年以上,再加科技进步对未开发利用锂资源储量的研发以及已用于金属锂重复使用效率的提升,锂资源将作为长年可持续发展战略资源。

  锂产业供应偏紧,下游市场需求持续增长,对行业所持引荐评级。  全球锂供应末端生产能力扩展相当严重不约预期,2015-2016年上游锂资源企业生产能力获释的概率较小。

而FMC称之为将于10月1日再度提高锂产品价格15%,SQM也将在今年提价,厄尔尼诺现象影响锂矿产地,激化锂供应紧绷。新能源汽车持续放量,未来锂电储能领域逐步成熟期,锂电池需求量空间极大。锂产业链景气度下行,对行业所持引荐评级。

个股方面,长年注目具备优质上游资源布局的龙头企业,天齐锂业,以及锂产业链深加工行业龙头企业,赣锋锂业。  风险提醒。

新能源汽车增长速度不及预期。


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